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在醫(yī)療器械領(lǐng)域，骨科是除了IVD、影像、心血管三大領(lǐng)域之外的又一個賽道。但自2020年新冠疫情爆發(fā)后，許多全球知名的骨科醫(yī)械企業(yè)的業(yè)績都出現(xiàn)了下降，醫(yī)療機(jī)構(gòu)也因?qū)Ｗ⒂谝咔榉揽囟七t或取消了很多外科手術(shù)。

不過，隨著疫苗的接種，防疫措施的提高，2021年很多企業(yè)的銷售額實現(xiàn)了兩位數(shù)以上的增長。同時，在COVID-19的沖擊下，很多大型醫(yī)械公司開始選擇購買新技術(shù)和大型并購交易，而COVID-19也倒逼著新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)，骨科醫(yī)械行業(yè)在2021年出現(xiàn)回暖。

創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品的出現(xiàn)，背后往往有一個企業(yè)的支撐。細(xì)數(shù)全球十大骨科企業(yè)，每年都會給行業(yè)帶來不一樣的風(fēng)云，那么2021年全球十大骨科醫(yī)械又出現(xiàn)了哪些變化呢？

（點擊可查看大圖，數(shù)據(jù)源自各企業(yè)年報。）

2021年，史賽克、強(qiáng)生、捷邁邦美、美敦力、施樂輝等企業(yè)再次進(jìn)入全球十大骨科醫(yī)械TOP10，根據(jù)披露的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，這五家企業(yè)在最近三年中都占據(jù)全球骨科領(lǐng)域前列，并且各自專注的業(yè)務(wù)范疇也幾乎不可撼動，而在突破新的技術(shù)、產(chǎn)品過程中，又呈現(xiàn)出競爭關(guān)系。

01

史賽克（Stryker）

2021年收入：171.08億美元（+19%）

2021年，史賽克實現(xiàn)總營收171.08億美元，同比增長19%。增長主要由醫(yī)療系統(tǒng)業(yè)務(wù)、神經(jīng)領(lǐng)域業(yè)務(wù)拉動，凈利潤20 億美元，同比增長 24.7%。

其中，醫(yī)學(xué)與神經(jīng)技術(shù)業(yè)務(wù)營收95.38億美元，同比增長14.3%；骨科和脊柱業(yè)務(wù)營收75.7億美元，同比增長26%，占整個集團(tuán)業(yè)務(wù)的44%。骨科所有主營業(yè)務(wù)均實現(xiàn)增長。

2021年，在全球骨科TOP10中，史賽克的總營收位列第一。該公司在年報中表示，考慮到新冠疫情的影響，公司的短期前景仍不穩(wěn)定。但憑借強(qiáng)勁的固定設(shè)備訂單和植入物銷售勢頭，史賽克最近提高了對 2022 年的收入預(yù)測，并預(yù)計2022年有機(jī)銷售增長將在 8% 至 9% 之間。

值得一提的是，今年2月，史賽克以總股本價值約29.7億美元、企業(yè)總價值約為30.9億美元的價格，完成收購數(shù)字醫(yī)療公司Vocera Communications。Vocera 是數(shù)字護(hù)理協(xié)調(diào)和醫(yī)療領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，為史賽克的醫(yī)療部門帶來了高度互補(bǔ)和創(chuàng)新的產(chǎn)品組合，這將增強(qiáng)公司的先進(jìn)數(shù)字醫(yī)療保健產(chǎn)品，并進(jìn)一步推動史賽克在整個護(hù)理過程中預(yù)防不良事件的核心競爭力。

02

強(qiáng)生（J & J-DePuy Synthes）

2021年收入：85.88億美元（+10.6％）

2021年，強(qiáng)生公司實現(xiàn)營收938億美元，同比增長13.6%，所有業(yè)務(wù)線實現(xiàn)持續(xù)增長。其中，骨科業(yè)務(wù)（DePuy Synthes）實現(xiàn)營收85.88億美元，同比增長10.6%。

2021年，強(qiáng)生骨科在經(jīng)歷疫情影響，擇期手術(shù)延遲等打擊后，迎來恢復(fù)性增長，其細(xì)分領(lǐng)域的的營收分別為：

髖關(guān)節(jié)：營收14.85億美元，同比+16%，國際市場實現(xiàn)強(qiáng)勢增長，+23.6%，美國市場+11.4%。

膝關(guān)節(jié)：營收13.25億美元，同比+13.3%，在強(qiáng)生骨科業(yè)務(wù)中占比最低，僅為15%。國際市場增長迅猛，為+26.1%，美國市場僅增長5.9%。

創(chuàng)傷：營收28.85億美元，同比+10.4%，國際市場和美國市場增長持平，均為10.4%。在強(qiáng)生骨科業(yè)務(wù)中占比為33%。

脊柱&其他：作為強(qiáng)生骨科中占比最高的業(yè)務(wù)（33%），營收28.93億美元，同比+10.2%，國際市場增長為+13.8%，美國市場僅增長2.6%。

近期，強(qiáng)生骨科還獲得了Inhance 系統(tǒng)獲得 FDA 的全肩關(guān)節(jié)置換術(shù)許可，并為 Attune Knee 產(chǎn)品組合增加了兩個膝關(guān)節(jié)系統(tǒng)。此外，該公司憑借其 Velys 系統(tǒng)在骨科手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域展開競爭。而在2022年3月，強(qiáng)生骨科還收購了 CrossRoads 及其一系列針對下肢適應(yīng)癥的特定程序、無菌包裝的植入物和儀器系統(tǒng)。

03

捷邁邦美（Zimmer Biomet）

2021年收入：78.36億美元（+11.6％）

（減去 Zimvie 衍生產(chǎn)品后為：68億美元）

2021年，捷邁邦美實現(xiàn)總營收78.36億美元，同比+11.6%。將其牙科和脊柱業(yè)務(wù)剝離為 ZimVie 后，營收約為68億美元。

其中，膝關(guān)節(jié)營收26.48億美元，同比+11.3%，是捷邁邦美所有業(yè)務(wù)中占比最高的業(yè)務(wù)（37%）；髖關(guān)節(jié)營收18.56億美元，同比+6%，在總營收中占比26%；S.E.T.營收17.28億美元，同比+13.3%；Spine 營收低于10.01億美元，2021年年報Spine與牙科營收合并算入。

值得注意的是，捷邁邦美2021年財報骨科業(yè)務(wù)Spine與牙科營收合并10.01億美元，并無單獨的Spine營收，Spine營收0~10.01億美元。所以捷邁邦美21年骨科業(yè)務(wù)（膝關(guān)節(jié)、髖關(guān)節(jié)、S.E.T.、Spine ）營收62.32~72.41億美元之間。此次十大骨科的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以68億美元為準(zhǔn)。

2022年3月， Zimmer Biomet 宣布將其牙科和脊柱業(yè)務(wù)剝離為 ZimVie ，并以股票代碼為“ZIMV”在納斯達(dá)克開始“常規(guī)方式”交易。

彼時，Zimmer Biomet 董事長、總裁兼首席執(zhí)行官 Bryan Hanson 表示：“Zimmer Biomet 的分拆標(biāo)志著 Zimmer Biomet 積極投資組合管理的一個重要里程碑，因為我們將繼續(xù)鞏固我們作為醫(yī)療技術(shù)領(lǐng)域全球領(lǐng)導(dǎo)者的地位?！?“我們相信，這項交易將為兩家公司創(chuàng)造股東價值，并使我們能夠更加專注并提高核心業(yè)務(wù)的收入增長。”

04

美敦力

（Medtronic – Cranial & Spinal ）

2021年收入：45億美元（+3.9％）

在脊柱領(lǐng)域，美敦力（Medtronic）的 Mazor 機(jī)器人系統(tǒng)和 StealthStation 導(dǎo)航系統(tǒng)的季度業(yè)績創(chuàng)歷史新高，首席執(zhí)行官 Geoff Martha 在 5 月份的醫(yī)療技術(shù)巨頭第四季度財報電話會議上表示：“我們的 Catalyft 可擴(kuò)展鈦合金中間體系統(tǒng)的持續(xù)推出以及我們使能技術(shù)的推出繼續(xù)使我們在脊柱方面脫穎而出。”

由于中國骨科進(jìn)入集采，放緩了市場對于美敦力脊柱業(yè)務(wù)的采購。不過，近期美敦力全面升級本土化戰(zhàn)略，加碼對旗下子公司康輝的布局。而康輝品牌的加速，不僅打造出了全新的中國骨科生態(tài)圈，同時也有助于美敦力骨科業(yè)務(wù)的發(fā)展。

此外，近期美敦力的脊柱勝利包括其用于脊柱手術(shù)的 LigaPASS 2.0 韌帶增強(qiáng)系統(tǒng)獲得FDA 510(k) 批準(zhǔn)和突破性設(shè)備指定，以及FDA 批準(zhǔn)其 UNiD 脊柱分析儀 v4.0 規(guī)劃平臺。

05

施樂輝

（Orthopaedics +Sports Medicine）

2021年收入：37億美元（14.3％）

2021年，施樂輝營收52.12億美元，同比+14.3%。其中，涉及到骨科業(yè)務(wù)的有骨科（Orthopaedics）和運動醫(yī)學(xué)（Sports Medicine）兩大部門。

2021年，施樂輝骨科業(yè)務(wù)（Orthopaedics）營收21.56億美元，同比+11.2%，占總營收的41%；運動醫(yī)學(xué)（Sports Medicine）的業(yè)務(wù)營收14.96億美元，同比+14.2%。

骨科包含了整個修復(fù)業(yè)務(wù)（膝關(guān)節(jié)植入、髖關(guān)節(jié)植入）以及創(chuàng)傷部分，其中：膝關(guān)節(jié)植入營收8.76億美元營收，同比+6.6%，是施樂輝占比第一大的骨科業(yè)務(wù)；髖關(guān)節(jié)植入營收6.12億美元營收，同比+7.8%；創(chuàng)傷與四肢營收5.76億美元營收，同比+25.4%；是增長速度最快的業(yè)務(wù)；其他重建營收0.92億美元營收，同比+34.1%；

施樂輝最近的收益報告顯示，其收入整體虧損，骨科業(yè)務(wù)在2022 年Q2下降 1.1%，原因是供應(yīng)鏈面臨挑戰(zhàn)以及中國的髖關(guān)節(jié)和膝關(guān)節(jié)類產(chǎn)品進(jìn)入集采。

“骨科繼續(xù)受到執(zhí)行和供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)的阻礙，”首席執(zhí)行官 Deepak Nath 在最近發(fā)布的財報中表示，“在過去的三個月里，我審查了業(yè)務(wù)，并與團(tuán)隊一起制定了一項全面的計劃，以更快地推動執(zhí)行?！睋?jù)悉，該計劃包括推動骨科運營效益和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等舉措。

此外，施樂輝最近還加碼骨科業(yè)務(wù)的投資，在馬來西亞新建了一個價值 1 億美元的制造工廠。

06

Enovis （前科爾法，包括DJO）

2021年收入：14億美元（+27.3%）

Enovis 的前身其實就是此前的Colfax Corporation（科爾法）。2022年，Colfax 從 ESAB 分離出來，并更名為如今的 Enovis Corporation，成為DJO母公司。

2021年，Enovis 骨科收入14億美元，同比增長27.3%。而面對 2022 年的展望，Enovis預(yù)計總收入增長 10% 至 14%，EBITDA 和調(diào)整后每股收益分別為 245 美元至 2.65 億美元和 2.20 美元至 2.40 美元。

今年5月，Enovis收購了Outcome-Based 髖關(guān)節(jié)和膝關(guān)節(jié)支架產(chǎn)品組合的資產(chǎn)，將Excyabir髖關(guān)節(jié)支架和CryoKnee膝關(guān)節(jié)支架添加到其DonJoy支架品牌中。

7月初，Enovis 宣布收購 Insight Medical Systems，通過將后者的技術(shù)添加到其快速增長的外科業(yè)務(wù)中，以推進(jìn)了Enovis的支持技術(shù)平臺。后者是一家專注于骨科手術(shù)導(dǎo)航的醫(yī)療技術(shù)企業(yè)。

DJO作為Enovis 的子公司，是一家為骨骼健康、心血管健康和疼痛治療提供解決方案的醫(yī)療設(shè)備公司。自1995年成立以來，該公司的業(yè)務(wù)一直建立在一系列的收購與自然增長之上。

07

NuVasive

2021年收入：11.39億美元（+8.4％）

2021 年，NuVasive凈銷售額為11.39億美元，較上年的 10.51 億美元增長 8.4%，按固定匯率計算增長 8.1% 。

2021 年的總凈銷售額增長受益于新產(chǎn)品推出的推動，尤其是 Pulse 平臺和在美國采用 NuVasive Simplify Cervical Disc 的 C360 產(chǎn)品組合，以及持續(xù)強(qiáng)勁的國際市場表現(xiàn)。

NuVasive 稱2021全年業(yè)績受到持續(xù)的 COVID-19 、醫(yī)療人員短缺和 公司骨科專業(yè)產(chǎn)品供應(yīng)的負(fù)面影響。公司有望在2022財年實現(xiàn)超過6%的收入增長，預(yù)計骨科業(yè)務(wù)將推動增長。

NuVasive是脊柱技術(shù)創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo)者，其產(chǎn)品組合組合包括手術(shù)通路器械、脊柱植入物、固定系統(tǒng)、生物制劑、手術(shù)計劃軟件、導(dǎo)航和成像解決方案、用于脊柱和骨科的磁性可調(diào)節(jié)植入物系統(tǒng)，以及術(shù)中神經(jīng)監(jiān)測技術(shù)和服務(wù)產(chǎn)品。

近期，NuVasive發(fā)布了一項研究數(shù)據(jù)，研究對象是其Attrax Putty多孔體間植入物、合成骨移植替代物和多孔鈦體間植入物——Modulus XLIF，用于腰椎外側(cè)體間融合。Nuvasive表示，完全多孔的架構(gòu)和良好的骨骼生長環(huán)境支持微創(chuàng)XLIF手術(shù)，在臨床和經(jīng)濟(jì)方面都很有益。

08

Globus Medical

2021年收入：9.58億美元（+21.4％）

2021年年，Globus Medical 凈銷售額為 9.581 億美元，與 2020 年全年相比增長 21.4%。2021 年全年非公認(rèn)會計原則攤薄后每股收益為 2.04 美元。

今年4月，Globus Medical 首席執(zhí)行官Dave Demski突然辭職。在首席商務(wù)官Daniel Scavilla接任CEO后，第一季度銷售額為2.305億美元。Globus 預(yù)計全年收入達(dá)到10.25億美元，或?qū)⑹状瓮黄?0億美元大關(guān)。

Globus Medical 是全球領(lǐng)先的肌肉骨骼解決方案公司。隨著Excelsius3D成像系統(tǒng)的首批出貨，該公司的業(yè)務(wù)發(fā)展達(dá)到了新里程碑。

今年5月，Globus Medical宣布了首次使用該系統(tǒng)的手術(shù)。這款移動X射線系統(tǒng)可用于成人和兒童患者，兼具2D透視、2D數(shù)字X射線攝影和3D成像。當(dāng)與ExcelsiusGPS相結(jié)合時，圖像引導(dǎo)機(jī)器人導(dǎo)航提高了植入的準(zhǔn)確性。

09

ZimVie(脊柱業(yè)務(wù))

2021年收入：5.4億美元（+2.1％）

今年3月，Zimvie從捷邁邦美（Zimmer Biomet ）拆分出來，并在紐交所上市。

ZimVie報告顯示，2021年脊柱業(yè)務(wù)銷售額為5.4億美元，而剝離出來的另一項業(yè)務(wù)，即牙科的收入為4.69億美元。該公司預(yù)計2022年的總收入將達(dá)到10億美元，與2021年基本持平。

首席執(zhí)行官Vafa Jamali今年此前表示，脊柱領(lǐng)域存在增長機(jī)會，比如頸椎間盤置換和小兒脊柱側(cè)彎治療，但可能需要數(shù)年的努力才能完成；他同時稱，需要解決脊柱業(yè)務(wù)內(nèi)部的一些運營問題，ZimVie將退出幾個業(yè)務(wù)不盈利的國家。

10

Orthofix

2021年收入：4.65億美元（+14.2％）

Orthofix目前已成為全球?qū)Ｗ⒂诩∪夤趋喇a(chǎn)品和療法的領(lǐng)先醫(yī)療器械公司之一。2021年，該公司凈銷售額為 4.645 億美元，較2020 年的4.066億美元增長 14%。

值得一提的是，Orthofix報告2022年Q1銷售額為1.064億美元，其中大部分是由全球骨科和脊柱業(yè)務(wù)推動的。該公司的整體銷售額增長了2%，而脊椎植入物和全球整形手術(shù)銷售額分別增長了4.2%和7.2%。Orthofix預(yù)計2022 財年的銷售額在4.75億美元-4.9億美元之間，同比增長2%-5%。

OrthoFix 總裁兼首席執(zhí)行官 Jon Serbousek 在發(fā)布年報時表示： “盡管我們的行業(yè)全年面臨逆風(fēng)，但我們實現(xiàn)了兩位數(shù)的收入增長，同時繼續(xù)推進(jìn)將推動業(yè)務(wù)未來的舉措。” “在全球脊柱植入物同比增長以及骨科增長的推動下，我們以強(qiáng)勁的第四季度業(yè)績結(jié)束了今年，這主要得益于 M6-C 人工頸椎等關(guān)鍵產(chǎn)品和Fitbone 髓內(nèi)肢體延長系統(tǒng)的推出。”

今年4月，Orthofix任命Kimberley Elting為全球骨科業(yè)務(wù)總裁。Eluting此前是公司的首席法律和開發(fā)官，并在骨科植入物供應(yīng)商的監(jiān)管和質(zhì)量、業(yè)務(wù)發(fā)展和企業(yè)溝通領(lǐng)域擔(dān)任其他領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。

5月，Orthofix公司宣布其AccelStim骨愈合治療設(shè)備獲得了FDA上市前批準(zhǔn)(PMA)。7月，該公司宣布與limacorp達(dá)成授權(quán)合作，將Orthofix公司的Fitbone髓內(nèi)釘系統(tǒng)的肢體延長技術(shù)與limacorp公司專有的、針對患者的3D打印骨盆固定裝置結(jié)合起來。該公司最近還推出了Virtuos Lyograft自體移植替代物，并進(jìn)行首次臨床應(yīng)用。