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來(lái)源：器械之家 數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成數(shù)科

我國(guó)縣級(jí)醫(yī)院服務(wù)覆蓋人口9億多，在我國(guó)醫(yī)療體系中的地位舉足輕重。近年來(lái)，國(guó)家不遺余力加大縣級(jí)醫(yī)院發(fā)展支持力度，提升縣域醫(yī)療資源配置，尤其影像科室的提升是重中之重。

器械之家依據(jù)眾成數(shù)科出具的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，對(duì)2024年上半年我國(guó)縣級(jí)醫(yī)院的主要影像設(shè)備（包括DSA、DR、CT、超聲、磁共振）采購(gòu)市場(chǎng)進(jìn)行分析，反映時(shí)下縣域醫(yī)院的影像科建設(shè)情況及市場(chǎng)趨勢(shì)。

后續(xù)器械之家將聯(lián)合眾成數(shù)科繼續(xù)推出縣域醫(yī)院影像設(shè)備采購(gòu)報(bào)告及品牌排行，持續(xù)關(guān)注縣域影像市場(chǎng)。

01

采購(gòu)規(guī)模

2024年上半年，國(guó)內(nèi)縣級(jí)醫(yī)院[1]醫(yī)學(xué)影像類設(shè)備（包括DSA、DR、CT、超聲、磁共振）采購(gòu)規(guī)模（按銷額統(tǒng)計(jì)，下同）達(dá)到54.79億元，同比下降51.75%。縣級(jí)醫(yī)院影像設(shè)備采購(gòu)規(guī)模連續(xù)兩個(gè)半年出現(xiàn)下滑。

2023-2024年H1國(guó)內(nèi)縣級(jí)醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像類設(shè)備采購(gòu)規(guī)模半年度變化

[1] 根據(jù)《關(guān)于縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的意見（國(guó)辦發(fā)〔2012〕33號(hào)）》，縣級(jí)醫(yī)院特指縣及縣級(jí)市公立醫(yī)院，是縣域內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生中心和農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的龍頭，并與城市大醫(yī)院分工協(xié)作。

1月份為2024年上半年的采購(gòu)高峰，實(shí)現(xiàn)13.23億元的影像設(shè)備采購(gòu)。2月至3月采購(gòu)金額有所回落，4月起呈現(xiàn)反彈趨勢(shì)。

2024年H1國(guó)內(nèi)縣級(jí)醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像類設(shè)備采購(gòu)規(guī)模月度變化

2024年上半年，縣級(jí)醫(yī)院影像設(shè)備采購(gòu)規(guī)模在全國(guó)公立醫(yī)院的占比在25.8%至36.64%之間。對(duì)比去年同期，每月的采購(gòu)規(guī)模占比均有所下降。

2024年H1國(guó)內(nèi)縣級(jí)醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像類設(shè)備采購(gòu)規(guī)模在全國(guó)公立醫(yī)院的占比及變化

02

五大細(xì)分產(chǎn)品及品牌集中度分析

從產(chǎn)品類別來(lái)看，2024年上半年DSA、DR、CT、超聲、磁共振五大類影像產(chǎn)品采購(gòu)規(guī)模均出現(xiàn)下滑。按采購(gòu)臺(tái)數(shù)看，超聲設(shè)備的采購(gòu)數(shù)量較去年同期減少918臺(tái)，下滑最多；以采購(gòu)金額統(tǒng)計(jì)，磁共振設(shè)備的采購(gòu)規(guī)模較去年同期減少23.3億元，下滑最多。

2024年H1國(guó)內(nèi)縣級(jí)醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像類設(shè)備主要產(chǎn)品采購(gòu)數(shù)量增量和金額增量變化

從品牌銷售來(lái)看，磁共振設(shè)備市場(chǎng)集中度最高，銷售TOP4品牌占據(jù)98.43%的市場(chǎng)，對(duì)比去年同期市場(chǎng)集中度上升7.09%。TOP4銷售品牌為西門子醫(yī)療、GE醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療。

其次是DSA設(shè)備，TOP4品牌飛利浦醫(yī)療、西門子醫(yī)療、GE醫(yī)療、佳能醫(yī)療占據(jù)95.85%市場(chǎng)，對(duì)比2023年上半年，TOP4品牌中新增了佳能醫(yī)療。DSA設(shè)備也是五大影像設(shè)備中，唯一沒(méi)有國(guó)產(chǎn)品牌打入TOP4的產(chǎn)品。

2024年H1國(guó)內(nèi)縣級(jí)醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像類設(shè)備主要產(chǎn)品市場(chǎng)集中度及變化

采購(gòu)規(guī)模TOP4品牌中加粗字體為對(duì)比2023年上半年采購(gòu)規(guī)模TOP4品牌新增的品牌

CT設(shè)備方面，GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療占據(jù)90.35%市場(chǎng)。

超聲設(shè)備的市場(chǎng)集中度較去年同期下降了4.16%，國(guó)產(chǎn)品牌邁瑞醫(yī)療位列第一，其后是GE醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、西門子醫(yī)療。TOP4品牌的合計(jì)市場(chǎng)占有達(dá)77.5%。

DR設(shè)備是主要影像設(shè)備中市場(chǎng)集中度最低的類別，TOP4品牌占有為48.16%，且均為國(guó)產(chǎn)品牌，分別是聯(lián)影醫(yī)療、萬(wàn)東醫(yī)療、普愛醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療，其中邁瑞醫(yī)療是較去年同期新增的TOP4品牌。

03

不同級(jí)別縣域醫(yī)院

及地域市場(chǎng)分析

從不同級(jí)別的縣級(jí)醫(yī)院采購(gòu)規(guī)模來(lái)看，一級(jí)縣域醫(yī)院的影像設(shè)備采購(gòu)占比為61.01%，二級(jí)縣域醫(yī)院為37.92%，三級(jí)縣域醫(yī)院僅為0.37%。

2024年H1國(guó)內(nèi)各等級(jí)縣級(jí)醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像類設(shè)備采購(gòu)規(guī)模分布及變化

極少部分未定級(jí)縣級(jí)醫(yī)院數(shù)據(jù)未呈現(xiàn)

地域市場(chǎng)分布方面，2024年上半年浙江省縣級(jí)醫(yī)院的采購(gòu)規(guī)模達(dá)11.21%，以明顯優(yōu)勢(shì)占據(jù)全國(guó)第一；四川省8.36%位列第二；湖北省6.96%位列第三。

2024年H1國(guó)內(nèi)縣級(jí)醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像類設(shè)備采購(gòu)規(guī)模TOP10省份（含直轄市、自治區(qū)）

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經(jīng)歷了2020年—2022年的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備配置高峰，2023年至今年上半年影像設(shè)備配置有所回落。不過(guò)目前我國(guó)城鄉(xiāng)醫(yī)療資源分配不均的矛盾仍然突出，2023年5月，國(guó)家衛(wèi)生健康委發(fā)布《國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于通報(bào)2021～2022 年度縣醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力評(píng)估情況的函》，這份報(bào)告指出，全國(guó)縣級(jí)醫(yī)院?？圃O(shè)置率不足、服務(wù)能力不達(dá)標(biāo)，設(shè)備配置與臨床需要存在差距，部分科室設(shè)備配置率顯著偏低。

根據(jù)此前國(guó)家發(fā)改委、衛(wèi)健委印發(fā)《“十四五”優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案》，要求服務(wù)人口超過(guò)100萬(wàn)的縣，有達(dá)到城市三級(jí)醫(yī)院硬件設(shè)施和服務(wù)能力的縣級(jí)醫(yī)院。并明確，縣級(jí)醫(yī)院提標(biāo)擴(kuò)能項(xiàng)目單個(gè)項(xiàng)目，中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助額度最高5000萬(wàn)元。

在近期展開的大規(guī)模設(shè)備更新浪潮中，多地也明確推進(jìn)縣級(jí)醫(yī)院設(shè)備配置。比如浙江要求到2027年縣級(jí)以下醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)裝備配置達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%；新疆要求到2027年縣級(jí)以下醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)裝備配置達(dá)標(biāo)率達(dá)到90%以上。

隨著各項(xiàng)計(jì)劃的推動(dòng)，縣級(jí)醫(yī)院影像設(shè)備增量市場(chǎng)預(yù)計(jì)將持續(xù)擴(kuò)容，有效帶動(dòng)各級(jí)醫(yī)院的建設(shè)和升級(jí)。