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圖片來源于網(wǎng)絡

導讀：根據(jù)手術(shù)機器人的適應癥對每年市場規(guī)模進行了測算，手術(shù)機器人國內(nèi)潛在市場空間為136.73億元/年。其中，泌尿外科和婦科市場規(guī)模為15.73億元，普外科為58.3億元，心臟外科為62.7億元。未來手術(shù)機器人的技術(shù)發(fā)展方向在于力觸覺反饋系統(tǒng)、導航定位系統(tǒng)和自然腔道機器人系統(tǒng)。

《手術(shù)機器人行業(yè)調(diào)研》 

目錄

一、手術(shù)機器人的臨床應用情況 

二、國內(nèi)手術(shù)機器人市場規(guī)模預估 

三、手術(shù)機器人核心技術(shù)及發(fā)展趨勢 

1. 力觸覺反饋功能 

2. 定位導航系統(tǒng) 

3. 自然腔道機器人系統(tǒng) 

四、總結(jié) 

導讀

醫(yī)療機器人是指用于醫(yī)院、診所的醫(yī)療或輔助醫(yī)療的機器人，大致可以分為手術(shù)機器人、康復機器人、護理機器人、救援機器人和轉(zhuǎn)運機器人。其中，手術(shù)機器人在現(xiàn)階段已經(jīng)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化，且大規(guī)模用于臨床。最為典型的產(chǎn)品就是美國直覺外科公司（Intuitive Surgical）的達芬奇外科手術(shù)機器人。凱泰資本醫(yī)療投資團隊在查閱和調(diào)研大量資料和案例后，對手術(shù)機器人臨床應用、市場空間以及技術(shù)趨勢進行分析和預測，從而挖掘手術(shù)機器人未來的投資機會。

我們希望借此機會，能夠與同行和創(chuàng)業(yè)者共同探討，助力手術(shù)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。凱泰資本將持續(xù)關(guān)注本行業(yè)，文末附作者聯(lián)系方式，歡迎同行和創(chuàng)業(yè)者進一步溝通和交流。

報告全文（約8000字）

01  手術(shù)機器人的臨床應用情況

從科室來看，F(xiàn)DA審核批準的達芬奇手術(shù)機器人可以應用于超過10個科室的手術(shù)。

資料來源：公開資料整理

從手術(shù)類型看，達芬奇手術(shù)機器人臨床應用可分為傳統(tǒng)操作復雜的手術(shù)和較為簡單的良性腫瘤切除手術(shù)兩類。根據(jù)直覺外科公司年報，2015年美國手術(shù)機器人的總手術(shù)量為49.9萬例，其中泌尿外科占20%，婦科占48%，普外占28%。具體科室和代表手術(shù)情況如下。

資料來源：直覺外科公司年報

我國2013年及以前配置了18臺手術(shù)機器人，2015年，我國的手術(shù)機器人數(shù)量大約為57臺。截至2012年，我國手術(shù)機器人臨床應用最多的三個科室為普外科、心臟外科和泌尿外科。

截至2015年12月，全國當年完成手術(shù)機器人手術(shù)11445例，歷年總計完成手術(shù)22917例,臨床應用最多的三個領域為泌尿外科、普外科和胸外科。

資料來源：http://medical.ofweek.com/2015-02/ART-11101-11001-28930094_2.html

2012年和2015年，國內(nèi)手術(shù)機器人手術(shù)量比較

02   國內(nèi)手術(shù)機器人市場規(guī)模預估

根據(jù)WinterGreen Research數(shù)據(jù)，2014年全球手術(shù)機器人市場規(guī)模達到32億美元，預計在2021年達到200億美元，復合增長率約為30%?，F(xiàn)階段，北美市場為最大市場，而由于政府醫(yī)療投入加大，醫(yī)療系統(tǒng)重組和人們對微創(chuàng)手術(shù)意識加強，未來市場重心將逐漸往亞洲市場轉(zhuǎn)移。

根據(jù)直覺外科公司報告，在已獲得認證資質(zhì)的國家中，全球每年有400萬臺手術(shù)能夠使用達芬奇手術(shù)機器人完成，市場潛在規(guī)模巨大（按1%滲透率、200臺手術(shù)/年、1000美元/臺手術(shù)材料服務費估算，設備需求2萬臺，材料服務市場40億美元/年）。在手術(shù)機器人最為普及的美國，除前列腺、組織細胞瘤等手術(shù)以外，開放式手術(shù)（如結(jié)直腸、疝氣、心胸等）仍更為普遍，手術(shù)機器人具有發(fā)展?jié)摿Α?/span>

2015年美國部分?？剖中g(shù)方式統(tǒng)計

資料來源：公開資料整理

對于中國市場規(guī)模的估算，我們認為可以從潛在購買方需求數(shù)量以及適應癥市場規(guī)模兩方面進行估算。

對于中國市場，我們認為目前二級、三級醫(yī)院將是手術(shù)機器人的潛在購買方，未來隨著手術(shù)機器的成本降低和接受度提高，將逐步滲透普及。中國目前約有2000家三級醫(yī)院、7000家二級醫(yī)院，我們以5000臺潛在需求、以每臺手術(shù)機器人50萬美元估算，潛在手術(shù)機器人設備市場規(guī)模約25億美元（約150億元）；以每臺機器人一年開展200臺手術(shù)，每臺手術(shù)1000美元的材料收入估算，手術(shù)材料潛在市場規(guī)模10億美元/年（約60億元）。

我們根據(jù)手術(shù)機器人的適應癥對每年市場規(guī)模進行了測算，認為手術(shù)機器人國內(nèi)潛在市場空間為136.73億元/年。其中，泌尿外科和婦科市場規(guī)模為15.73億元，普外科為58.3億元，心臟外科為62.7億元。

數(shù)據(jù)來源：Cancer Statistics in China，2015

根據(jù)以上測算數(shù)據(jù)以及合理預計，對國內(nèi)每年的手術(shù)機器人市場規(guī)模進行估算。因此，從保守、中性和樂觀三種測算來看，現(xiàn)階段我國每年手術(shù)機器人服務市場的規(guī)模為23.76億元、54.27億元和75.35億元。但隨著手術(shù)機器人成本降低以及技術(shù)水平提高，其在普外和心臟外科的滲透率也會提高，市場規(guī)模將進一步擴大。

03  手術(shù)機器人核心技術(shù)及發(fā)展趨勢

手術(shù)機器人主要的功能模塊包括人機交互與顯示、醫(yī)學圖像、系統(tǒng)軟件、機器人裝置、定位裝置。系統(tǒng)軟件中的圖像重構(gòu)、空間配準和定位控制等，是手術(shù)機器人最為核心的部分；而硬件輔助裝置如醫(yī)學圖像、機器人裝置和定位裝置需要與臨床手術(shù)具體情況相結(jié)合；人機交互與顯示必須充分考慮醫(yī)生的需求和臨床應用場景。

資料來源：網(wǎng)絡公開信息

根據(jù)目前達芬奇手術(shù)機器人的技術(shù)水平以及全球其他相關(guān)技術(shù)的研發(fā)，我們認為未來手術(shù)機器人的技術(shù)發(fā)展方向在于力觸覺反饋系統(tǒng)、導航定位系統(tǒng)和自然腔道機器人系統(tǒng)。

1、力觸覺反饋功能

現(xiàn)階段應用于腹腔鏡臨床手術(shù)的機器人大多采用視覺反饋系統(tǒng)，外科醫(yī)生在控制機械臂做手術(shù)時，需要通過分析視覺信息，實時判斷器械對組織的作用力以及其他組織特征，一定程度上影響手術(shù)效率。因此，力觸覺反饋系統(tǒng)將成為機器人技術(shù)研發(fā)的重點方向。

（1）力反饋系統(tǒng)

外科醫(yī)生遠程操作手術(shù)臂時，通過器械末端的力傳感器，感受器械所處位置及作用于組織上的力，并將其以電流的形式進行模擬和傳導，之后再將力覺信息再現(xiàn)并傳遞給醫(yī)生。

該系統(tǒng)的核心為力傳感器與力覺再現(xiàn)技術(shù)：1）力傳感器主要與手術(shù)器械連接，這就需要重新設計帶有力傳感的手術(shù)器械，還有一種解決方案是為機械臂設計一種帶有力傳感的機械抓手，通過抓手與手術(shù)器械相連，實現(xiàn)力反饋的功能。2）力覺再現(xiàn)技術(shù)包括感覺模擬技術(shù)和直接再現(xiàn)技術(shù)。感覺模擬技術(shù)是指將力傳感器上所感受到的力覺信息，模擬成視覺或聽覺信息，并且將這些信息通過顯示器顯示給外科醫(yī)生；直接力覺再現(xiàn)技術(shù)，是通過力覺再現(xiàn)設備將傳感器獲取的力覺信息轉(zhuǎn)換為相應的刺激，并且施加于醫(yī)生的手指，以復現(xiàn)真實的感覺。這使外科醫(yī)生能夠快速地做出相應的調(diào)整。

（2）觸覺反饋系統(tǒng)

手術(shù)機器人的觸覺反饋，指機械臂操作器械作用于組織時，觸覺傳感器能夠感受到組織表面的信息(例如組織順應性、硬度、質(zhì)地、溫度等)，并將這些信息反饋給醫(yī)生，從而使醫(yī)生獲得對于組織的真實感覺，并能夠?qū)Ξ惓＝M織做出判斷。觸覺反饋系統(tǒng)主要由3部分組成:1）觸覺信息的感受；2）觸覺信息的處理，即將所獲得信息進行處理，整理得到有效信息；3）觸覺信息的再現(xiàn)，將有效信息再現(xiàn)給醫(yī)生。

1）觸覺傳感器：觸覺傳感器通過與物體直接接觸，能夠測定出該物體表面的性質(zhì)，包括物理的彈性、硬度、質(zhì)地、溫度等。當前所應用的觸覺傳感器類型，主要包括電容式傳感器、光電式傳感器、壓電式傳感器及壓阻式傳感器。但是目前這類傳感器多處于實驗室階段，暫未在手術(shù)機器人領域進行應用。

2）觸覺信息處理: 觸覺信息的處理系統(tǒng)是觸覺反饋系統(tǒng)的重要組成部分，該系統(tǒng)可以應用多種算法來處理觸覺信息，包括簡單的觸覺信息和復雜的觸覺信息。為了減輕醫(yī)生負擔，對于復雜觸覺信息的處理能通過多種方式進行簡化，該系統(tǒng)也可以對多種不同的觸覺信息進行處理。

3）觸覺再現(xiàn)技術(shù): 包括圖像模擬技術(shù)與直接再現(xiàn)技術(shù)。近年來，許多研究者在腔鏡系統(tǒng)上采用圖像模擬技術(shù)，在模型上進行腫塊定位實驗，取得了較好的效果。直接的再現(xiàn)技術(shù)，是指安裝在醫(yī)生手上的觸覺再現(xiàn)設備，接受機械臂上的觸覺傳感器輸出的機械臂與組織接觸的信息，刺激人體的相應部位，從而再現(xiàn)機械臂與組織接觸的情況。該再現(xiàn)技術(shù)應用了微型電機技術(shù)、記憶合金技術(shù)、氣壓驅(qū)動技術(shù)直覺再現(xiàn)技術(shù)充分考慮到醫(yī)生觸覺的特性，符合生理習慣，因此顯示出了極大的優(yōu)勢。該技術(shù)還處于實驗階段，沒有應用于臨床。

觸覺反饋技術(shù)的發(fā)展趨勢包括：1）根據(jù)臨床應用設計手術(shù)器械，使其可以滿足力觸覺反饋的需求；2）完整的觸覺再現(xiàn)技術(shù)涉及形狀、紋理、硬度以及溫度等物理屬性重現(xiàn)；3）將力覺和觸覺反饋系統(tǒng)有效的結(jié)合，則醫(yī)生可以通過觸覺反饋系統(tǒng)辨別出不同的組織特性，之后根據(jù)所感受到的不同的組織特性，施加給機械臂最佳的作用力，這樣能夠更有效的提高手術(shù)安全性；4）力觸覺反饋系統(tǒng)與虛擬現(xiàn)實技術(shù)和遠程外科技術(shù)聯(lián)合研究可以實現(xiàn)遠程外科培訓；5）力觸覺反饋的實現(xiàn)依賴網(wǎng)絡傳輸，但可能會有時間延遲的潛在風險，相應的控制系統(tǒng)開發(fā)將成為重點。

香港理工大學與香港大學李嘉誠醫(yī)學院協(xié)力開發(fā)的NSRS外科機器人系統(tǒng)，與現(xiàn)時需要在腹部開多個切口（3至6個）的達芬奇系統(tǒng)相比，NSRS可經(jīng)由單一切口或自然腔道進入人體（無切口），功能覆蓋各類腹腔或盆腔手術(shù)?；跈C械臂內(nèi)的微型馬達處于接近末端執(zhí)行器（手術(shù)工具）的位置，機械臂不單能執(zhí)行高精確度的動作，還能提供高敏感度的觸覺或力度反饋。NSRS是全球首個配備了內(nèi)置馬達，能夠以細小的體積產(chǎn)生足夠力度，以施行各種體內(nèi)手術(shù)的外科手術(shù)機器人系統(tǒng)。

2、 定位導航系統(tǒng)

手術(shù)導航系統(tǒng)使醫(yī)生在微創(chuàng)手術(shù)時能了解手術(shù)工具相對于解剖結(jié)構(gòu)的位置。在手術(shù)導航系統(tǒng)出現(xiàn)之前，醫(yī)生只能依靠內(nèi)鏡進行微創(chuàng)手術(shù)，或?qū)嵤╅_放式手術(shù)。相比開放性手術(shù)，微創(chuàng)手術(shù)有創(chuàng)傷小的優(yōu)勢；相比內(nèi)窺鏡介導下的微創(chuàng)手術(shù)，手術(shù)導航系統(tǒng)導航下的微創(chuàng)手術(shù)有精度高、使用范圍廣的優(yōu)勢。手術(shù)導航系統(tǒng)一般包括三個模塊，具體如下表。

（1）成像模塊

理想的成像模塊應能實時三維成像，并能分辨病人組織和手術(shù)工具，同時不對病人和醫(yī)生的健康產(chǎn)生危害、不阻礙醫(yī)生進行手術(shù)。目前還不存在滿足上述所有要求的醫(yī)學成像設備；在5類常用醫(yī)學成像設備中，MRI、超聲最接近以上要求。

（2）追蹤模塊

理想的導航系統(tǒng)并不需要追蹤模塊（解剖結(jié)構(gòu)和手術(shù)工具都能被成像模塊以三維圖像顯示出來），但因為目前成像設備存在性能局限性，需引入一套追蹤模塊來定位手術(shù)工具和病人。

目前常見三種定位系統(tǒng) ：1）磁場定位；2）光學定位；3）機械定位。這三種定位系統(tǒng)在定位精度上都能滿足目前手術(shù)導航系統(tǒng)的需求，但每種系統(tǒng)都有其局限性：磁場定位易受鐵磁性物體干擾，而且不能和MRI設備同時使用，精度約為1mm和0.5°；光學定位必須保證光路暢通，且所追蹤物體必須為剛性，其分別率可達到（＜0.1mm）；機械定位靈活性有限，設備所占體積較大。對于腹腔手術(shù)而言，例如肝臟等軟組織多位于人體較深部位，光學定位可能會受到一定的限制，通過腹腔鏡進行機械定位是目前手術(shù)機器人的主流技術(shù)選擇。

三種追蹤模塊

資料來源：網(wǎng)絡公開信息

（3）顯示模塊

顯示模塊將術(shù)前成像、術(shù)中成像、手術(shù)器械、患者所處物理空間與定位系統(tǒng)的坐標進行統(tǒng)一，為手術(shù)提供更準確的定位信息。這一過程主要分為兩步：一是使這些影像及信息的坐標系達到空間位置的一致，即配準過程；二是對已配準圖像及位置信息的綜合顯示，即融合過程。此外，顯示模塊的設計還會考慮如何使顯示效果更直觀，比如使用立體顯示技術(shù)或現(xiàn)實增強技術(shù)。

手術(shù)定位導航系統(tǒng)的技術(shù)發(fā)展趨勢包括：1）成像模塊的發(fā)展趨勢主要有現(xiàn)有醫(yī)學成像設備性能的提升和新醫(yī)學成像技術(shù)的開發(fā)。2）追蹤模塊已經(jīng)能提供足夠的定位精度，未來的發(fā)展趨勢可能為生產(chǎn)成本的降低。3）顯示模塊中的配準算法是目前手術(shù)導航系統(tǒng)誤差的主要來源（可占75%），所以還有很大的提高空間。另外三維重建算法也有改善的空間，如提高重建效率和組織識別精度。

MST是一家位于以色列的領先的醫(yī)療器械研發(fā)公司，以數(shù)十億美元的微創(chuàng)手術(shù)市場為目標，主要產(chǎn)品為用于腹腔手術(shù)的“AutoLap”，其腹腔鏡定位系統(tǒng)能自動為手術(shù)導向和固定。它和Xbox相似，可以識別醫(yī)生的手勢，還可與醫(yī)生手上的無線設備交互作用，提供在患者身體內(nèi)獲取的數(shù)據(jù)及分析結(jié)果，并幫助醫(yī)生操作。MST的技術(shù)核心是利用軍方在軍事技術(shù)方面的影像分析方面的數(shù)據(jù)和技術(shù)，進一步應用起來做實時控制的分析。2015年6月上市公司海思科（002653）斥資1050萬美元認購以色列醫(yī)療器械公司MST的部分股份，并獲得了Autolap在中國15年的銷售代理權(quán)。

3、自然腔道機器人系統(tǒng)

經(jīng)自然腔道內(nèi)鏡手術(shù)(natural orifice transluminal endoscopic surgery，NOTES) 是指通過自然孔口(口腔、肛門、陰道口、尿道口等) 進入腹腔或胸腔進行操作的一種外科手術(shù)。目前，有機構(gòu)在達芬奇手術(shù)系統(tǒng)上進行NOTES動物實驗，但臨床推廣極難。主要原因在于：1）達芬奇手術(shù)機器人較為龐大，容易與患者身體碰撞；2）狹小的自然腔道導致操作空間狹小，手術(shù)操作非常困難；3）人體解剖機構(gòu)的差異，如陰道穹窿與骶骨胛間的角度及骨盆形態(tài)學特征等。

擁有卡耐基梅隆大學背景的醫(yī)用機器人公司Medrobotics已經(jīng)研發(fā)成功蛇形/柔性管狀機器人Flex System。醫(yī)生將其插入患者的嘴巴，通過操縱桿來控制其移動。醫(yī)生可通過前端有的攝像頭在患者氣管內(nèi)移動機器人，看到并到達非常難到達的解剖區(qū)域。在實際應用中，外科醫(yī)生使用可彎曲機器人The Flex進行手術(shù)，無需在患者下巴或其他位置進行切口手術(shù)了?？蓮澢鷻C器人The Flex找到目標后，在主氣管兩側(cè)塞入兩個小管子使機器人變堅硬，從而為提供一個穩(wěn)固的手術(shù)平臺。醫(yī)生可從工作臺中切換包括手術(shù)刀、剪刀、鑷子在內(nèi)的各種工具。

資料來源：Medrobotics官網(wǎng)

此外，由于達芬奇手術(shù)機器人的一體機設計，在面臨某些?？剖中g(shù)過程中存在障礙，因此，我們也重點關(guān)注骨科、神經(jīng)外科、眼科、口腔科等?？祁I域的手術(shù)機器人。

04

總結(jié)

1、國內(nèi)手術(shù)機器人在泌尿外科、普外科、胸外科、婦產(chǎn)科及心臟外科的臨床應用不斷提升；

2、理論上，現(xiàn)階段我國手術(shù)機器人每年的市場規(guī)模在50億元左右，隨著針對適應癥種類增加及滲透率提高，手術(shù)機器人在國內(nèi)每年市場空間超過100億元；

3、手術(shù)機器人的技術(shù)突破將在于力觸覺反饋系統(tǒng)、導航定位系統(tǒng)和自然腔道機器人系統(tǒng)。

參考文獻：

1. 《手術(shù)機器人面臨的一大挑戰(zhàn)——力觸覺反饋》郭松、楊明杰、譚軍，2013年8月，《中國生物醫(yī)學工程學報》

2.  《柳葉刀·腫瘤學》報告宣稱：中等收入國家大約有22%的癌癥病人能得到手術(shù)治療。

3.  中國醫(yī)學科學院，腫瘤醫(yī)院，腫瘤研究所泌尿外科（2008年）。http://www.doc88.com/p-2048109856295.html 

4.  復旦大學胰腺腫瘤研究所統(tǒng)計數(shù)據(jù)：http://news.163.com/15/0202/15/AHF7JM0H00014AED.html 

5.  十九屆全國介入心臟病學論壇（CCIF2016）

6. 文中部分圖片引用于網(wǎng)絡公開信息

作者：劉沅

凱泰資本副總裁，負責醫(yī)療服務、清潔能源方向的投資工作，參與璞邁醫(yī)療、中科體檢、能新科、奇想達等項目的投資。劉沅先生畢業(yè)于英國紐卡斯爾大學，經(jīng)濟學碩士。

聯(lián)系方式：liuyuan@kaitaicapital.com